Vom Termin bis zur Unterschrift - bridge bündelt Ihren gesamten Beratungsprozess
Terminbuchung & Kalender, interaktive Onlineberatung, digitale Signatur (inSign), automatische Dokumentation & To-Dos, Kundenverwaltung – webbasiert, DSGVO-konform, ohne Medienbruch.
Startklar ohne Installation • Server & Datenschutz in Deutschland • PDF-Doku & digitale Signatur
Der komplette Beratungsprozess in einer Plattform
Von der Terminvereinbarung bis zur Nachbereitung – effizient, rechtssicher, kundenzentriert.
Terminbuchung & Kalender
Persönliche Buchungsseite mit Erinnerungen & .ics; externe Kalender blocken belegte Zeiten automatisch.
- Weniger Abstimmungsschleifen
- Mehr verbindliche Termine
SMS-Einladungen*
Einladungen auch via SMS. Kundinnen und Kunden treten ohne Hürden bei – auch mobil.
- Höhere Teilnahmequote
- Kein Download nötig
Interaktive Videoberatung
Dual-Touch, Screensharing & gemeinsame Datenerfassung – online wie vor Ort.
- Mehr Aufmerksamkeit & höhere Abschlussquote
- Professioneller Auftritt
Dynamische Datenübernahme
Relevante Daten sind sofort verfügbar: bridge übernimmt hinterlegte Informationen von Berater und Kunde in die Beratung.
Weniger manueller Aufwand & weniger Fehler
Nahtloser, personalisierter Beratungsprozess
Interaktive Folien
Strukturiert präsentieren, aktiv einbeziehen: interaktiven Folien machen Ihre Beratung klar, verständlich und erlebbar.
- direkte Einbindung in den Beratungsprozess
höhere Überzeugungskraft
Integrierte DIN-Finanzanalyse
Zertifizierte, modularisierte und interaktive Basis-Finanzanalyse
nach DIN 77230.
- Vertrauen stärken
- langfristige Kundenbeziehungen aufbauen
Dokumente & digitale Signatur
inSign direkt aus bridge heraus – rechtssicher, TÜV-geprüft, live oder asynchron.
- Papierloser Abschluss
- Einfacher Versand per Mail & SMS
Automatische Dokumentation & Taping
Chronologische PDF-Dokumentation und optionaler MiFID-Recorder für 34f-Beratung.
- Transparenz & Nachvollziehbarkeit
- Weniger Nacharbeit
KI gestützte Nachbereitung*
generative Gesprächszusammenfassungen & klare To-Dos.
- Dokumentation ohne Zusatzaufwand
- Verbindliche To-Dos
Kundenverwaltung & Follow-ups
Integriertes CRM, Termine & Dokumente, skalierbar für Teams & Pools.
- 360°-Sicht pro Kunde
- Optionale Schnittstellen & Analytics
* positives Guthaben erforderlich, Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert
Diese Kunden vertrauen bereits auf bridge
Diese Unternehmen setzen schon heute auf sichere und effiziente Beratung mit bridge.
Alles in einer Plattform – testen Sie bridge jetzt kostenlos.
Ohne Risiko, ohne Installation. Optional mit persönlicher Einführung.
Häufige Fragen
1. Was ist bridge und welche Vorteile habe ich als Berater?
bridge ist eine All-in-One-Plattform für digitale Beratung und Vertrieb. Sie vereint Terminbuchung, Videoberatung, digitale Signatur, automatische Dokumentation und CRM in einem System. Das bedeutet: weniger Tools, keine Medienbrüche, mehr Effizienz und höhere Abschlussquoten.
2. Ist bridge DSGVO-konform und wo werden die Daten gespeichert?
Ja. bridge erfüllt höchste Datenschutz-Standards und wird vollständig in Deutschland gehostet. Das garantiert DSGVO-Konformität, rechtssichere Dokumentation und Vertrauen bei Ihren Kunden.
3. Muss ich Software installieren, um bridge nutzen zu können?
Nein. bridge ist komplett webbasiert. Sie und Ihre Kunden greifen einfach per Browser oder Mobilgerät auf die Beratung zu – ohne Downloads, ohne technische Hürden.
4. Wie funktioniert die Terminbuchung mit bridge?
Ihre Kundschaft bucht Termine direkt über Ihre persönliche Seite. bridge synchronisiert automatisch mit Ihrem externen Kalender (z. B. Microsoft oder Google), verhindert Doppelbuchungen und verschickt Erinnerungen. Das spart Abstimmungen und steigert die Verbindlichkeit.
5. Kann ich bridge kostenlos testen, bevor ich ein Abo abschließe?
Ja. Sie starten mit einer kostenfreien Testphase. In dieser Zeit können Sie alle Funktionen uneingeschränkt ausprobieren.